财富工作室悄然兴起 金融界TAMP平台初露锋芒

金融界 阅读:85058 2020-10-14 06:04:49

2020年无疑是基金大年,爆款基金层出不穷,公募基金更是一基难求。在此大环境下,全新的全托资产管理服务平台(Turn-key AssetManagement Platform,简称TAMP平台)模式将成为金融科技改造传统居民理财与投资服务行业的一把利器。

TAMP平台即一站式方案,是一种专案类型,指的是卖方将专案架设好并调整完成,在可立即使用的情况下卖给买家,是科技业中一种常见的技术转移方式。

作为第三方金融服务机构,为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。

以理财师为例,对于大部分理财师来说,一旦离开了原先机构,就失去了原有平台的一系列资源支持,面临产品获取、系统培训和合规风控等方面的缺失。这样造成了理财师真正用在理财咨询、开拓新客户与维持老客户关系等核心事务上的时间减少,营销获客、品牌运营、文书准备和后台管理等事务消耗时间过多,造成了资源错配和效率损失。而TAMP平台的出现,将从根本上行解决这些问题。

金融界于近期上线测试的一款基于TAMP模式打造的 “财富V店”的小程序,以独创的i-TAMP模式,一键生成“财富工作室”,并通过一键选配全品类金融产品、一键选配专业服务能力和海量辅助工作、强大的自主营销工具和数据工作等亮点功能,为广大财富管理从业者和客户提供优质的金融产品和服务。目前已累计注册投资顾问上千名,销售额近两亿,资金存量一亿的成绩。

未来,随着区块链、云服务和大数据等技术发展以及投资者逐渐增强的策略配置意识,如何结合中国财富市场的自身特点提供更具有针对性、差异化的本地TAMP解决方案,以充分满足各类型财富管理公司的阶段性需求。相信TAMP平台将会获得更大的发展空间。

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